Naše služby
Anuity vás často nechávají v rozpacích. Jsou složité. Těžko se v nich zorientujete. A právě proto tu jsme. Evergreen Penzijní Skupina vám pomůže pochopit, co máte, jak to funguje, a jestli vám to opravdu vyhovuje. Bez složitého žargonu. Jen přímá řeč o vašem penzi.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Přinesete si papíry? Podíváme se na ně spolu. Rozluštíme podmínky, sazby, poplatky — všechno. Řekneme vám, co máte, co vám tečou peníze, a kde se můžete polepšit. Bez překvapení, jen fakta.
- Detailní rozbor všech podmínek
- Vyčíslení skrytých poplatků
- Srovnání se trhem
- Písemná zpráva na papíře
Služba 3
Někdy má smysl změnit. Třeba kvůli lepším výplatám. Nebo méně mrtvému kapitálu. My vám řekneme, zda se to vyplatí, jaké jsou rizika, a jak na to. Není to jednoduché, ale zvládneme to společně.
- Výpočet zisku nebo ztráty
- Porovnání variant
- Příprava všech dokumentů
- Doprovod v jednání s pojišťovnou
Služba 1
Máte anuitu, která vám sice vyplácí, ale chyběl by vám víc grosů na penzijní účet. Podíváme se, jak lze strukturovat střadatele a výběry tak, aby vám zůstalo víc peněz v kapse.
- Strategie daňově výhodného čerpání
- Plánování dědictví
- Zvýšení čisté výplaty
- Naplánování nástupnictví
Služba 2
Chcete své peníze najednou? Sem či tam se to oplatí — třeba když máte letenku na infarkt a chcete si koupit byt. Řekneme vám, kdy je to rozumné, a co vás to bude stát.
- Právní i daňový audit
- Výpočet přesné částky
- Zprostředkování jednání
- Zajištění správné realizace
Služba 3
Zesnul váš blízký a anuita zůstala na vás? To není jednoduchá situace. Vysvětlíme vám, co teď máte, na co máte nárok, a jaké máte možnosti. Právně a bez tlaku.
- Kontrola práv dědice
- Vysvětlení nejčastějších pastí
- Jednání s pojišťovnou
- Řešení komplikovaných případů
Služba 1
Teď máte čas. Uvažujete o koupi anuity? Skvěle. Řekneme vám, co si dát pozor, jaké jsou rozdíly mezi produkty, a co se opravdu vyplatí. Ušetříte si léta přemýšlení.
- Výběr vhodného produktu
- Simulace výplat v čase
- Porovnání nejlepších nabídek
- Konzultace před podpisem
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás